Mike é um professor negro e atualmente trabalha no Japão. Ele acidentalmente conheceu seu amigo e ex-paixão secreto - Honoka, durante uma viagem de trabalho. Depois de conversar um pouco, ele soube que o marido dela, também seu ex-melhor amigo, havia acabado de falecer em um acidente no mês passado. Mike pediu permissão para visitar a casa com o motivo de acender um incenso para seu falecido amigo mostrar suas condolências. Aqui, os dois começaram a relembrar memórias de quando trabalharam juntos entre três amigos íntimos, especialmente os sentimentos inesquecíveis que Mike teve por ela. Muito emocionada, embora suas emoções dominassem sua razão, ela foi incapaz de se controlar e deu esperança a Mike ao fazer sexo com ele. Parecia que a felicidade havia chegado para os dois, até que um dia ela sentiu pena de seu falecido marido e decidiu terminar seu relacionamento com Mike depois que ele a pediu em casamento. Não foi fácil aceitar isso, então antes de terminar, ele decidiu estuprá-la uma última vez.
